שיטת עבודה
תפריט קופץ הוא כלי חשוב במערכת שלנו, המאפשר לכם לבצע פעולות רבות בקלות ובמהירות. במאמר זה נלמד איך להשתמש בתפריט קופץ ונציג את האפשרויות השונות שהוא מציע בניהול מסמכי הספק.
התפריט הקופץ במצב העסק
בלחיצה על התפריט הקופץ תוכלו לבחור לצור פקודה ידנית ו/וא לבצע העלאה של מסמכים מהתקיות במחשב.
התפריט הקופץ במסך ממתינים
בלחיצה על התפריט הקופץ, תוכלו לבצע הפעולות הבאות:
הוספת פקודה - פקודת יומן ללא תמונת מסמך.
העברת כל המסמכים הממתינים לעוסק אחר.
שינויי תצוגת ממתינים, החל מארבע תמונות בשורה ועד לשתי תמונות בשורה לנוחות המשתמש.
התפריט קופץ בקליטת מסמך
בלחיצה על התפריט הקופץ, תוכלו לבצע הפעולות הבאות:
הצגת כל התקופות - פעולה זו תאפשר קליטת מסמך, ללא מעמ, לתקופות סגורות.
פיצול מסמך - פיצול מסמך מרובה עמודים, ראה דף פיצול מסמך
https://academy-ac.paperless.tax/he/articles/11124712-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5שכפול מסמך - אם יש צורך לבצע קליטה של מסמך מסוים יותר מפעם אחת, למשל, אם המסמך כולל מספר סוגי הוצאה, או חשבונית עצמית שצריכה להקלט גם כהכנסה וגם כהוצאה, ניתן לשכפלו ולקלוט כמה פעמים שצריך.
התחלת ברור מול הלקוח - אפשרות זו קיימת רק עבור עוסקים שרכשו את חבילת המידע. ראו ברורים
https://academy-ac.paperless.tax/he/articles/11124715-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9Dמסמך לא רלוונטי - העברת המסמך וקליטתו כ"לא רלוונטי" ובחירת הסיבה.
הצגת שדות נוספים - הוספת פרטים והגדרות נוספות, כגון שיוך לשנת מס והגדרת השתתפות בדוח נכוי במקור ספקים למסמך והגדרות נוספות.
היסטורית שינויים - יוגו כל השינויים ותהליך הקליטה של המסמך מרגע העלאתו למערכת, כולל פרטי מבצע השינוי, תאריך השינויי, מה היה הערך הקודם ומשך הזמן שפעולה זו ארכה.
העברת מסמך לעוסק אחר - העברה של מסמך בודד מעוסק אחד למשנהו.
