הסבר
איסוף מסמכים לדוח שנתי והצהרת הון ב פייפרלס פותר לכם את כל הבעיות.
אתם מגדירים עבור כל סוג איסוף אלו מסמכים אתם רוצים לאסוף ולהגדירם נדרש, פרטנית לכל עוסק.
ברגע שהעוסק מעביר את המסמכים ומנהלת החשבונות קולטת אותם לסוג המתאים, הם ופיעו כנאסף והמייצג יקבל הודעה במייל כי נקלט מסמך לדוח שנתי עבור העוסק.
בלחיצת כפתור כל המסמכים עוברים לחשב פיננסי לטובת הכנת הדוח השנתי,
לאחר סיום הדוח השנתי וכחלק מסגירת שנה, מאפסים את המסמכים שהגיעו והאיסוף מתחיל מחדש לשנת המס העוקבת
כיצד מבצעים איסוף מסמכים?
איסוף מסמכים ניתן לבצע רק עבור עוסקים שרכשו חבילת מידע
שלב 1 - כנסו לדוחות -> כל הדוחות -> איסוף מסמכים
שלב 2 - הגדירו איסוף מסמכים פעיל "כן"
שלב 3 - בחרו את המסמכים והגדירו אותם "נדרש"
שלב 4 - קליטת המסמכים , תחת סוג מסמך אחר -> קוד מיון דוח שנתי/הצהרת הון
פעולות נוספות במסך איסוף מסמכים
במסך איסוף מסמכים יופיע תפריט קופץ, בואו נעבור יחד על הפעולות בתפריט הקופץ
הצגת מסמכים - בחירה זו תעביר אתכם לדוח איסוף מסמכים
איפוס מסמכים - איפוס האיסוף משנה את כל המסמכים בסטטוס "נאסף" לסטטוס "נדרש" ומשמש לטובת איסוף מחודש, בדרך כלל במעבר שנה
שליחת תזכורת לעוסק - שליחת הודעה המכילה רשימה של המסמכים הנדרשים להשלמה לטובת האיסוף
רענון על בסיס מסמכים שנקלטו - פעולה זו תעדכן את סטטוס כל סוג מסמך בהתאם למסמכים שנקלטו בפועל.
פתיחת פניה עם בקשת הוספת מסמך לאיסוף - אם ברצונכם לדרוש מסמך שלא מופיע ברשימת המסמכים לאיסוף.