התאמה אישית

מסך זה יופיע רק למייצג ולמנה"ח מובילות.
מידע על כל אפשרות ניתן למצוא באייקון המידע שבפינה השמאלית עליונה של כל תיבה.

שימו לב על מנת לשמור על הרגלי העבודה במשרד המערכת מאפשרת לקבוע מראש כללי עבודה מסוימים, בהתאם להרגלי העבודה במשרד,והגדרות נוספות שיהיו אחידות לכל המשתמשים המערכת במשרדכם. כמו כן, ממסך זה, ניתן לבצע העלאה של הלוגו המיתוגי אשר יופיע במערכת ויוצג לכל העוסקים, להם יש חבילת מידע, עם כניסתם למערכת

שדה פרטים לכתיבת הערות בקליטת מסמכים יוצג באופן קבוע בדף הקליטה

עוסקים המפיקים מסמכי הכנסה בפייפרלס, וצריכים להפיק מסמך לתאריך הקודם לתאריך מועד ההפקה, נדרשים לאישור המייצג. עליכם לסמן ברובריקה “ימי גרייס” את מספר הימים אחורנית שאתם מאשרים הפקת מסמך.
**שימו לב- במסך זה ההגדרה הינה כללית לכל העוסקים במשרד, ניתן להגדיר פרטנית לעוסק בכרטיס העסק->נתונים מנהליים

בבחירת "כן", עוסק לא יוכל להפיק מסמך עם תאריך קודם לתאריך המסמך האחרון שהופק, מאותו הסוג

כיצד יחולץ מספר האסמכתא ממסמך שפוענח, החל מ"רק 4 ספרות" עד "הכל"

במערכת קיימים עוסק לדוגמא וחברה לדוגמא,המשמשים לטובת למידה וצפיה בתהליכי עבודה במערכת. לא ניתן לבצע פעולות בחשבונות אלו כגון, קליטת מסמכים, העלאת מסמכים או שינויים בפרטי החשבון, הם נועדו לצפייה בלבד, באפשרותכם להגדיר הצגה או הסתרה של עוסקים אלו מרשימת העוסקים שלכם

על מנת לאפשר קליטה רציפה של כל המסמכים הקיימים במערכת, עם סיום קליטת מסמכים לעוסק, המערכת תאפשר מעבר אוטומטי לקליטה אצל העוסק הבא, באפשרותכם לקבוע כי בטרם מעבר עוסק המערכת תקפיץ הודעה שתאפשר לכם לבחור להשאר בעוסק הנוכחי ולא לעבור לעוסק הבא

בחירת אזהרה תקפיץ התראת “מסמך מרובה עמודים”, תאפשר קליטה ללא דפדוף במסמכי הקובץ. לעומת זאת, בחירת שגיאה תידרש פעולת דפדוף בטרם קליטת המסמך

בדומה לדפדוף, אזהרה, תקפיץ בקשה להוספת מספר הקצאה אך תאפשר קליטה ללא מספר, בעוד שגיאה לא תאפשר קליטה ללא מספר הקצאה (מתייחס לעוסקים המדווחים 874)

הגדרה זו הינה קו ראשון בזיהויי ודחיית כפילויות, עוסק שינסה להעלות/לשלוח קובץ זהה פעם נוספת המערכת לא תאפשר ותציג לו את מיקום מסמך המקור

אם החרתם כן, בתיבת מידע זו, בקליטת מסמך או החלפת קוד מיון, יוצגו קודי המיון כולל שיוך לסעיף רוו"ה, למשל בבחירת קוד מיון יופיע - 3566 אחזקת רכב - הנהלה וכלליות

מסמכי הוצאה המופקים לעוסקים בגין שימוש במערכת פייפרלס, יסווגו לכרטיס לבחירתכם, יש להגדיר ברובריקה זו את מספר קוד המיון שאליו ישוייכו חשבוניות הוצאה פייפרלס באופן אוטומטי אצל כל העוסקים

להעלאת לוגו מיתוגי יש להכנס להגדרות מייצג -> התאמה אישית -> ללחוץ בתחתית הדף על "העלאת לוגו מיתוגי" -> לשים לב להנחיות הברורות המופיעות בחלון שנפתח -> לבחור את הלוגו מתוך תקיות המחשב -> ולאשר העלאתו למערכת

הלוגו המיתוגי יוצג בכותרת התפריט הראשי, עבור כל משתמשי המערכת במשרד, ואצל כל העוסקים להם יש חבילת מידע