קופות

על מנת שניתן יהיה לבצע קליטת מסמכים חובה לפתוח לפחות קופה אחת. את הקופות נפתח בכרטיס העסק -> קופות.

הקמת קופה תיצור במקביל כרטיס באינדקס הכרטיסים עם מספר בהתאם למספר הקופה שהוקמה

יש לעדכן את פרטי החשבון: בנק, סניף מספר חשבון , שייכות, כינוי, פעיל/לא

יש לעדכן ספק (ויזה, ישראכרט וכדומה), 4 ספרות אחרונות של הכרטיס, לאיזה בנק הכרטיס שייך, שייכות, כינוי, פעיל/לא, קרדיט/דביט

קופת מזומן, ניתן לעדכן שייכות, פעיל/לא

קופת שיקים, ניתן לעדכן שייכות, פעיל/לא

תקבולים באשראי מלקוחות, ניתן לעדכן שייכות, פעיל/לא

תקבולים באפליקציה מלקוחות , ניתן לעדכן שייכות, פעיל/לא
שייכות - חברה או בעלים

במידה וקופה לא פעילה יותר יש צורך להכנס לקופה הנכונה ולשנות מצב

פעיל/לא פעיל

לשים לב מייצגים/ מנה"ח במידה ולא תפתחו קופות והחברה תרצה להפיק מסמכים היא לא תוכל ותקבל הודעה שהמייצג צריך להגדיר קופה לכן כדי למנוע זאת כדי לפתוח את הקופות הרלוונטיות לחברה בזמן פתיחת החברה
​
מסמכים שמופקים במערכת ומכילים תשלום, נרשמים אוטומטית מול הכרטיס המשויך לקופת התשלום ככל שיש, אחרת מול הבנק
​
בגלל שתשלומים במזומן אינם מזוהים עם פרטים נוספים, עדיף לסגור אותם ישירות מול כרטיס קופת מזומן ואז לסגור את הכרטיס בעזרת התאמות כרטיס

במקרה של אפליקציית ביט/פייבוקס, התשלום נשאר בקופה ולא מומלץ להתייחס אליו כאל חשבון בנק נפרד וכן לפתוח קופה מתאימה
​