שיטת עבודה
טבלת מעקב דיווחים, מרכזת עבורכם, בכל תקופת דיווח, את רשימת העוסקים הממתינים לדיווח, ואת ההתקדמות בשלבי העבודה השונים, שלבים שהסתיימו יופיע עיגול ירוק.
כיצד נראית טבלת מעקב דיווחים?
ממתיו לדיווח - עוסקים להם יש תקופת דיווח פתוחה
סגורים - עוסקים שהושלמו כל השלבים ,ותקופת הדיווח נסגרה
רק שלי - עוסקים המשוייכים למנהלת החשבונות הספציפית.
פרוט השלבים המוצגים בטבלת הדיווח
אישור העברת מסמכים מצד העוסק אפשרית לבעלי חבילת מידע בלבד. עם זאת, המייצג/מנהלת החשבונות יכולים לסמן בעצמם "סימון העברת מסמכים" בדף דיווחים.
ככול שקיימים מסמכים ממתינים לדיווח הקרוב, שלב זה ישאר כחול (ממתין לביצוע)
שלב זה יסתיים רק לאחר ביצוע הביקורת וסימון "בדקתי" בדף ההתראות
מי שמבוצע עבורו דיווח ידני - שלושת השלבים יוצגו כבוצע מייד עם לחיצה על סגירת הדוח.
מי שעבורו מבוצע דיווח מקוון - כל שלב ייסגר בנפרד, דוח /דיווח/תשלום.
חשוב שכל הדיווחים יסגרו על מנת למנוע שינויים לא רצויים