ייבוא דפי בנק/אשראי

יבוא דפי בנק ודפי האשראי מתבצעת בעיקר ע"י בנקאות הפתוחה. בצורה כזו תנועות בדפי הבנק יימשכו אחת לשבוע, ותנועות כרטיסי האשראי- במועד חיוב הכרטיס.

לביצוע החיבור הראשוני לבנקאות הפתוחה:

שלב 1:

יש לעדכן את מספר ת"ז של מורשה החתימה במסלול : כרטיס העסק -> נתונים אחרים -> ת"ז מורשה החתימה מטעם התאגיד

שלב 2:

במסלול: כרטיס העסק -> קופות -> ללחוץ על סימון השרשרת במשבצת הקופה הרצויה ( במקרה ומדובר בבנק, שמשוייכים אליו כרטיסי אשראי או חשבונות מט"ח, מספיק להתחבר לחשבון הבנק השקלי בלבד, שאר הקופות המקושרות לחשבון זה יטורפו לבנקאות הפתוחה עם הצטרפות החשבון הנ"ל).

ייפתח חלון שיציג 3 אפשרויות התברות:

1.המייצג- מדובר בהתחברות ע"י פרטי הכניסה לבנק שברשותו ושהם לצפיה בלבד (לרוב, אפשרות זו לא תאופשר, מכיוון שאין למייצג הרשאה לביצוע פעולות אלו). הערה: במקרה של בחירה באפשרות זו- יש לעדכן את ת"ז המייצג במסלול : כרטיס עסק-> נתונים אחרים-> ת"ז מורשה החתימה מטעם התאגיד (ניתן לעבור לשדה זה גם ממסך המתקבל לאחר הלחיצה על האפשרות "המייצג")

2.המייצג עם פרטי העוסק- אפשרות זו נחסמת ע"י הבנקים ואינה מפשרת התחברות

3.העוסק עם פרטיו- האפשרות הבטוחה ביותר. בחירה באפשרות זו תשלח לעוסק לינק במייל , אליו יוכל לעבור העוסק -> להתחבר לבנק עם פרטי ההתחברות שלו לחשבון בנק-> לאשר את ההרשאה. יש לשים לב, הקישור שנשלח לעוסק תקף ל-30 דקות הקרובות, ניתן לשלוח את הקישור מספר פעמים עד להתחברות המוצלחת.

עם ביצוע מוצלח של ההתחברות, השרשרת בשדה הקופות שקושרו תהפוך לצבע ירוק (נתן לבדוק במסלול כרטיס עסק -> קופות)

הערות:

יש לשים לב, כי בהגדרות הקופה אותה מעוניינים לקשר מופיע: בשדה "שייכות" - חברה, ובשדה "סוג חשבון בנק"- פרטי / עסקי, בהתאם לצורך

יש לוודא שלמורשה החימה קיימת הרשאה לפרוטוקול אינטרנטי- במידה ולא, יש לפנות לבנקאי ולקבלה

להוסיף תמונות וסרטון