הסבר
אם אתם כבר עובדים עם מערכת פייפרלס, אתם ודאי מכירים את יסודות קליטת המסמכים והעבודה השוטפת. אך כדי להפוך את המשרד למכונה משומנת, מהירה ורווחית באמת, חשוב לקחת את היכולות שלכם צעד אחד קדימה ולשלוט בכלים המתקדמים והאוטומציות שהמערכת מציעה
תוכן הוובינר
ארגז כלי העבודה למשתמש המתקדם
כדי לעבוד כמו מקצוענים, המערכת מציעה מגוון פיצ'רים וכלי עבודה קטנים שעושים הבדל ענק בשגרה היומיומית שלכם:
טכניקת הקליטה המהירה (TAB - TAB - ENTER): באמצעות שימוש נכון במקלדת בלבד – ללא צורך בנגיעה בעכבר – תוכלו לעבור בין שדות המסמך ולאשר פקודות יומן ברצף מהיר. טכניקה זו חוסכת שניות יקרות על כל מסמך ומצטברת לשעות עבודה רבות בכל חודש
אייקון המטרה להגדרת חיפוש מהיר: נמאס לכם להגדיר ידנית תאריכים מחדש בכל פעם שאתם מפיקים דוח? לחיצה על אייקון המטרה מאפשרת לכם לקבוע ולחפש באופן מיידי תקופות מוגדרות מראש בדוחות הפיננסיים, מה שמקצר את תהליך הסינון לשבריר שנייה
ניהול מידע מתקדם ופעולות מרובות
שליטה בנתונים וביצוע שינויים ברמת המקרו חוסכים עבודה סיזיפית ומצמצמים טעויות אנוש:
ביצוע פעולות על מסמכים מרובים מדוח החיפוש: מצאתם ספק שסווג תחת קוד מיון שגוי לאורך חצי שנה? אין צורך לתקן מסמך אחר מסמך. מתוך דוח החיפוש המתקדם תוכלו לסמן קבוצת מסמכים שלמה ולבצע עליהם פעולות עריכה ועדכון בבת אחת
טיפול במסמכים מיוחדים וקודי מיון משניים: צלילה לעומק עץ החשבונות של המערכת. תלמדו כיצד להגדיר ולנתב מסמכים מורכבים – החל מרשימוני ייבוא, דרך מסמכים המיועדים לדוח שנתי/הצהרת הון, ועד לשימוש בקודי מיון משניים (כגון ניהול והגדרת פעילויות לעוסק)
דוחות רוחביים וניהול משרד חכם
אחד היתרונות הגדולים ביותר למייצגים הוא היכולת לראות את התמונה המלאה ולפעול על פני קבוצה גדולה של לקוחות במקביל:
דוחות רוחביים לאיתור נתונים: הפקת דוחות חכמים שסורקים את כלל התיקים במשרד במקביל. כלי זה מאפשר לכם לאתר חריגות, למצוא נתונים ספציפיים ולרכז מידע ניהולי בקלות
ביצוע משימות על קבוצת עוסקים במקביל: במקום לעבור לקוח-לקוח, המערכת מאפשרת לכם לנהל משימות מרוכזות:
דיווח מקדמות מע"מ מקוון: שידור ודיווח ישיר לרשויות עבור קבוצת עוסקים נבחרת בפעולה אחת מהירה ומאובטחת
תקשורת מהירה מתוך המערכת: שליחת הודעות ועדכונים ממוקדים לקבוצת עוסקים נבחרת (למשל, תזכורת מרוכזת להשלמת מסמכים או עדכוני מיסוי חשובים)
לסיכום
ההבדל בין משתמש בסיסי למשתמש מומחה בפייפרלס שווה למשרד שלכם המון זמן וכסף. שליטה בקיצורי המקלדת, באייקוני הקיצור, בדוחות הרוחביים ובפעולות המרובות תהפוך אתכם למקצוענים ומנהלים יעילים הרבה יותר.
מוכנים לקחת את השליטה במערכת לדרגת אומנות?
הצטרפו אלינו לוובינר ההעמקה וההדרכה המתקדמת למייצגים ומנהלי חשבונות ותיקים
קישור הרשמה לוובינר