הסבר
לאחר סיום ביצוע השלמות גביה לחודש נוכחי, ניתן לעבור ולצור משימות לחודש הבא.
שימו לב בחירת יצירת משימות גבייה לחודש הבא, משנה אוטומטית את חודש לחיוב ולא ניתן לחזור לחודש קודם שוב, יש לוודא כי השלמנו את כל משימות הגבייה תחילה
סטטוס לאחר ריצה
לאחר שביצענו ריצה נוכל לקבל תמונה מלא, מי מהלקוחות בוצע חיוב והופק מסמך ומי מהלקוחות התהליך לא הושלם
עוסקים שהיו מסומנים לסליקה אולם דרישת התשלום נדחת, התא המתאים בטבלה יופיע באדום, ריחוף עם העכבר על התא האדום תציג את סיבת הדחיה, אם הסליקההצליחה אז הסכום יופיע בצבע ירוק
לקוחות שנבחרו להעברה בנקאיתנו/או מס"ב יסומנו כאילו חויבו באופן ידני מחוץ לפייפרלס
לקוחות שהופקו עבורם מסמכים יופיעו בתא עם סכום בצבע כחול, לחיצה על הסכום תפתח את המסמך שהופק
יצירת משימות גביה לחודש הבא
בכל חודש ניתן להכנס ולבחור, בתפריט הקופץ, יצירת משימות גבייה לחודש הבא, המשימות יועתקו אוטומטית לחודש הבא, חודש לחיוב ותאריך חשבונית ישונו בהתאם. יש לשים לב אם נדרש לשנות סכומים או להגדיר אמצעי תשלום חדש, לבצע זאת לפני לחיצה על יצירת משימות לחודש הבא
הערות ודגשים
אם לקוח סומן "לא לתשלום" - בחודש מסויים, פרטיו עדיין נשמרים לשימוש עתידי
בסיום הריצה ישלח דואל לעוסק עם סיכום הריצה
ניתן להריץ את אותה התקופה שוב ושוב על מנת להשלים גביה שלא הצליחה או להריץ לראשונה את מי שהגיע מועדו או שאמצעי התשלום שלו שונה לסליקה
ממשק הריטיינר, כשמו, משמש לטובת גבייה מחזורית בסכומים קבועים ולכן ככל שיש הכנסות מזדמנות, יש להפיקן בנפרד ובאופן ידני, ללא שינוי הגדרות הריטיינר, גם במקרה זה הכנסות המייצג ירשמו אוטומטית בהנהלת החשבונות של העוסק
חבילת הריטיינר מופיעה להצטרפות אצל כל העוסקים הפעילים בפייפרלס, ולא רק לטובת גביית שכר טרחה לחשבון אישי.