הסבר
חלוקת העוסקים למנהלות חשבונות במערכת, הינו כלי נהדר לעשות סדר ולעקוב בצורה יעילה על עבודת מנהלת החשבונות ובקרה על ניהול תיק עוסק, כך כל מנהלת חשבונות אחראית על קבוצת העוסקים שלה
כניסה לדוח
בתפריט הראשי הכנסו לדוחות רוחביים וחרו, מרשימת הדוחות מנחיות, תוצג רשימת העוסקים עם עמודת שם המנחית המשוייכת לעוסק.
ניתן ללחוץ על הכותרת, מנהלת חשבונות, על מנת לסדר את הטבלה לפי שם המנה"חית
תפריט קופץ בדוח
בתפריט הקופץ, בדוח זה, ניתן לבצע בחירה מרובה של עוסקים ולאחר סימון העוסקים לשלוח הודעה מותאמת, ישירות מהמערכת, לכל העוסקים יחד
שיוך מרובה
קיים במערכת דוח נוסף במסך הבית הנקרא "עוסקים" משם ניתן להציג את כלל העוסקים והמנה"ח המטפלת.
קיימת אופציה של שיוך מנה"ח למס' תיקים יחד, דרך התפריט בקופץ בדוח רשימת עוסקים