לקוחות

בין אם העוסק מפיק מסמכים במערכת ובין אם אתם מייבאים ההכנסות של העוסק ממערכות אחרות, המערכת תשמור את פרטי הלקוחות של העוסק, ככל שהפרטים קיימים בקובצי היבוא

דוח זה ניתן לתצוגה עבור כל העוסקים

בכניסה לטבלת הדוח תוכלו לבצע הוספה של לקוח חדש ו/או עריכת פרטים ללקוח קיים.

שימו לב, ייבוא לקוחות באמצעות קובץ אקסל ניתן לבצע רק בצד העוסק

בתפריט הקופץ ניתן לבצע בחירה מרובה לצורך פעולות על מספר לקוחות יחד, כגון סימון הלקוחות כזמניים או קבועים, איחוד לקוחות, במקרים בהם נפתח יותר מכרטיס אחד ללקוח, או ביצוע מחיקת לקוח

את רשימת הלקוחות ניתן לייצא לאקסל או PDF לפי הצורך

בחירת הלקוח מטבלת הדוח, תאפשר עריכתו וכן מעבר לדוח חיפוש מסמכים והצגת כל מסמכי הלקוח לפי חתכים לבחירתכם
​