למעבר לעמוד
​

נתונים והגרות מנהליים של העסק
​

רגיל- יקבל קוד כניסה גם במייל וגם בסמס.
​פנימי- עוסק ללא פרטי התקשרות כלל, עוסק פנימי הינו עוסק שלא מקבל הזמנה לפייפרלס ואין לו גישה למערכת לא מהמחשב ולא מהאפליקציה ומן הסתם לא יכול לשלוח מסמכים ולא חשוף לנתונים ולכן המייצג צריך להעלות את המסמכים שלו עבורו.
​ללא סמס - מכשיר שאינו מקבל סמס (טלפון כשר), קוד הכניסה ישלח במייל בלבד

מספר הטלפון הראשי לחשבון

כתובת הדואל איתה העוסק מתחבר למערכת

כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון של העוסק, משמשים אמצעי הזיהויי העיקרי של העוסק במערכת גם לצורך שליחת מסמכים, ויש להקפיד בדיוקם.

לא ניתן להשתמש באותה כתובת דואל ובאותו מספר נייד ליותר מחשבון אחד בפייפרלס!

לעוסק פנימי לא ניתן להגדיר השתתפות העסק בחבילות.

שימוש נוסף להגדרת עוסק כפנימי: כאשר לעוסק ישנם שני עסקים או יותר, ואין לו פרטי קשר נפרדים (דוא"ל), לכל אחד מהעסקים, ניתן להגדיר עסק אחד ראשי עם כתובת דואל ומספר נייד ואת כל שאר העסקים שלו להזמין כפנימיים ללא צורך במייל ונייד נוספים. ניתן לבצע קישור בין העסקים, (מצד העוסק), כך שהעוסק יוכל לעבור מעסק לעסק בלחיצת כפתור

[email protected] הינה כתובת כללית אליה עוסק שולח מסמכים מכתובת הדואל שלו המזוהה במערכת בלבד (עוסק יכול להוסיף כתובות דואל לשליחת מסמכים בצד שלו בהגדרות->דרכי קשר).

bk_Personal ID@mail.paperless.tax היא כתובת, עם מזהה אישי משתנה השייך לעוסק זה בלבד, אליה הוא או כל מי מטעמו יכול לשלוח מסמכים למערכת מכל כתובת דואל זרה.

0529055688 שליחה למספר הוואטסאפ, אפשרית אך ורק ממספר טלפון המזוהה במערכת. (עוסק יכול להוסיף מספר טלפון נוסף לשליחת מסמכים בצד שלו בהגדרות->דרכי קשר).

קובעת את חודש הדיווח הראשון שיופיע בעת קליטת מסמך ובמסך דיווחים.

אחרי שמסיימים את הדוח השנתי לשנה מסוימת, מומלץ לנעול אותה על ידי קביעת ערך מתאים בשדה "שנה פתוחה ראשונה" על מנת למנוע שינויים בנתוני השנה.

אם רשום "כן" ברובריקה זו אז העוסק לא יוכל לראות את מסמכיו שלא נקלטו להנהלת החשבונות והועברו ל"לא רלוונטי".

במקרה של עוסק פטור ועל מנת להגן עליו, המערכת מונעת ממנו להפיק קבלה שתיצור חריגה מעבר לתקרת ההכנסות המותרת ולכן על מנת לאפשר חריגה יש לבחור "כן" בתיבת זו.

המספר בתיבת ימי גרייס מציין את מספר הימים אחורה בהם רשאי עוסק זה להפיק מסמכים, כל עוד התקופה לא נסגרה במסך הדיווחים. באופן דומה ניתן לקבוע ימי גרייס לכלל העוסקים בבת אחת ממסך התאמה אישית בהגדרות מייצג.

מאפשר לעוסק לרשום עצמו כספק וכלקוח בהפקת חשבונית עצמית, לשימוש בדיווח הוצאות ספקי חו"ל.

אופציה זו מאפשרת קביעת קוד מיון אליו תנותב ההוצאה של החשבונית העצמית אשר מופקת במערכת, יש לרשום את מספר קוד המיון.
​שיוך מנהלת חשבונות

חלוקת העוסקים במשרד למנהלות חשבונות. שיוך עוסק למנהלת חשבונות, ישייך העוסק אליה ורק היא תוכל לטפל בעסק זה. על מנת שיהיה מעקב על כל העוסקים, למנהלת החשבונות המובילה ולמייצגיש גישה לכלל העוסקים.

​בחירה ב"המייצג בלבד" תחשוף את העוסק למייצג בלבד. - כך מוגדר החשבון האישי בברית מחדל

​
​
​
​