שיטת עבודה
בכניסה לקליטת מסמך, תוצג לכם על המך תמונת המסמך מצד שמאל, וטופס קליטת הפקודה מצד ימין
טופס קליטת הנתונים - נתוני המסמך שפוענחו באופן אוטומטי יושתלו בשדה הרלוונטי, ומתחת לכל שדה תוצג תמונה ממוזערת מהיכן במסמך חולץ המידע. אם המידע המחולץ חסר או שברצונכם לשנותו, ניתן להזינו ידנית, כדי לעבור בין השדות יש להשתמש במקש TAB
השדות המופיעים במסמך
סוג המסמך - הוצאה/ הכנסה/ אחר
תאריך המסמך - אם ברצונכם לשנות התאריך שחולץ יש לרשום תאריך במבנה של DDMMYY
תקופת דיווח - תקופת הדיווח תהיה לפי תאריך המסמך או תקופה פתוחה קרובה
סכום - יש לרשום את סך ההוצאה כולל מע"מ
מטבע - המערכת יודעת לבצע המרה אוטומטית של מטבעות זרים לש"ח, בהתאם לתאריך
המסמך, יש לבחור את המטבע והמערכת תציג את השער היציג לאותו תאריך
ספק - אם הספק קיים במערכת, מספרו יזוהה והוא יופיע אוטומטית בשדה הספק, אם הספק לא מופיע יש ללחוץ על הוספת ספק חדש ולהקים את הספק במערכת. מילוי פרטי ספק משמשים לאיתור מהיר של קוד המיון ולטובת דוח עלויות ספקים. במידה וקיים במערכת ספק שנתוניו לא תקינים, יש ללחוץ על דיווח ספק שגוי תפתח פנייה והספק יתוקן
קודי מיון - קודי המיון במערכת מבוססים על קודי המיון של טופס 6111 , ואם כבר קלטנו בעבר מסמכים של ספק זה המערכת תזהה מיידית את קוד המיון/כרטיס אליו יש לשייך הפקודה, במידה וקוד המיון לא מופיע יש לבחור הצגת כל קודי המיון
קוד מיון משני - אם הוקם לעוסק קוד מיון משני הרלוונטי לסוג ההוצאה/הכנסה שנבחרה, יש לבחור את קוד המיון המשני, לקבלת הגדרה מדוייקת של המע"מ וההוצאה המוכרת
ניכוי מס במקור - שדה זה יופיע בקליטת הוצאה וייכנס אוטומטית לדוח ניכוי מס במקור ספקים, במידה ורוצים לאלץ פקודה מסויימת להשתתף/ לא להשתתף בדוח ניכוי במקור, בתפריט הקופץ יש לבחור בהצגת שדות נוספים שם תינתן האופציה לבחירה בהתאם
קליטת חשבונית הכנסה שנוכה בה מס במקור, יש להגדיר, תחילה, את אחוז הניכוי שנקבע לעוסק, בכרטיס עסק -> נתונים חשבונאיים ושדה ניכוי במקור יופיע בקליטת המסמך
בלו - במידה והעוסק מדווח בלו והרכב מוגדר כקוד מיון משני מסוג רכב עם בלו, ניתן לרשום זאת בשדה משמאל למע"מ
פרטים - הערות ופרטים למסמך
סרגל כלים לתמונת המסמך
מעל תמונת המסמך, בצד שמאל, מופיעות אפשרויות נוספות הקשורות לתמונה כגון הורדה כקובץ למחשב, דפדוף בי עמודי המסמך
התפריט קופץ בקליטת מסמך
בלחיצה על התפריט הקופץ, תוכלו לבצע הפעולות הבאות:
הצגת כל התקופות - פעולה זו תאפשר קליטת מסמך, ללא מעמ, לתקופות סגורות
פיצול מסמך - פיצול מסמך מרובה עמודים, ראה דף פיצול מסמך
שכפול מסמך - אם יש צורך לבצע קליטה של מסמך מסוים יותר מפעם אחת, ניתן לשכפלו ולקלוט כמה פעמים שצריך
התחלת ברור מול הלקוח - אפשרות זו קיימת רק עבור עוסקים שרכשו את חבילת המידע. ראו ברורים
מסמך לא רלוונטי - העברת המסמך וקליטתו כ"לא רלוונטי" ובחירת הסיבה
הצגת שדות נוספים - הוספת פרטים והגדרות נוספות, כגון שיוך לשנת מס והגדרת השתתפות בדוח נכוי במקור ספקים למסמך והגדרות נוספות
היסטורית שינויים - יוצגו כל השינויים ותהליך הקליטה של המסמך מרגע העלאתו למערכת, כולל פרטי מבצע השינוי, תאריך השינויי, מה היה הערך הקודם ומשך הזמן שפעולה זו ארכה
העברת מסמך לעוסק אחר - העברה של מסמך בודד מעוסק אחד למשנהו
