הסבר
קליטת המסמכים נעשית בדרך הרגילה למי שעובד בחד צידי ומכיר עם ההבדלים הבאים
בוחרים סוג פעולה לפי המסמך שקולטים הוצאה /הכנסה
בסוג המסמך ניתן לבחור חשבונית/חשבונית מס קבלה / קבלה
כיצד לקלוט מסמכים
המערכת מייצרת פקודת יומן על בסיס הספק וקוד המיון וכך לא צריך לזכור את כל האינדקס
ניתן לקלוט קבלות ליצירת פקודת תשלום בלבד מול הקופה (חובה ספק, זכות בנק/אשראי/קופה)
מסמכי חשבונית מס קבלה שמופקים בפייפרלס אוטומטית יוצרים פקודה מלאה ונסגרים בכרטיס
ניתן ליצור פקודה מורכבת על בסיס מסמך או ללא מסמך על ידי ציון חובה וזכות בנפרד. משמש במקרים של מסמכים מורכבים כגון ריכוז דלק לכמה רכבים או כשרוצים לרשום פקודות ללא מסמך, לדוגמא העברה בין כרטיסים. לא לשכוח להוסיף מע"מ במידה ויש.
לקוח קבוע מול מזדמן - במידה ולא בוחרים לקוח התנועה תיכנס לכרטיס לקוח כללי, במידה ורוצים לרשום לקוח יש לבחור לקוח מרשימת הלקוחות או להוסיף לקוח חדש בהוספת לקוח
קליטת מסמך חו"ל
עושים את אותה הדרך רק במטבע בוחרים מטבע מטח מתאים
בקופה יש לשים לב לבחור בנק מטח מתאים ולקחת את הסכום של המטח ולא הסכום השיקלי
לשים לב לבנות סרטון פה יש דוגמא שאיתי העלה
קליטת מסמך לדיווח מפורט
יש לשים לב כי PCN דורש ח.פ/ת.ז. לכן כל מסמך יש לרשום כנגד ספק/לקוח תלוי במסמך שקולטים ( הוצאה /הכנסה ).
ולא לרשום רק כנגד קופה כי המערכת תתריע על כך ולא תאפשר הורדת PCN ודיווח למעמ.
פעולת נוספות:
העברה מכרטיס לכרטיס
כאשר טעינו וקלטנו הוצאה לא נכונה וגילנו זאת לאחר סגירת תקופה יש אפשרות להיכנס לדוחות - כרטיס - ללחוץ על התנועה שעשינו - לפתוח ב3 קווים ויש אפשרות ללחוץ העברת לכרטיס , לבחור כרטיס שרוצים להעביר אליו את ההוצאה
ואז המערכת מייצרת פקודה וסוגרת בכרטיס השגוי ומעיברה לכרטיס החדש