ריטיינר והפקת מסמכי הכנסה לעוסקים

פתיחת חשבון אישי והצטרפות לחבילה: הקמת סביבת העבודה הפיננסית של המייצג במערכת והפעלה של חבילת הריטיינר הייעודית.

משיכת עוסקים והגדרות כלליות: סנכרון הלקוחות של המשרד אל תוך ממשק הגבייה והגדרת חוקיות העבודה הגלובלית של המשרד

הגדרות גבייה מותאמות: קביעת הסכומים הקבועים לגבייה (הריטיינר החודשי) והגדרת אמצעי התשלום של הלקוח.

אבחנה בין סליקה להפקה: חשוב להבין כי המערכת איננה מבצעת חיוב בפועל, אלא אם מוגדרת ומבוצעת סליקת אשראי ישירה במערכת.

ניהול העברות ובנקאות (מס"ב): במידה והחיוב מבוצע באמצעות העברה בנקאית, הוראת קבע או מס"ב, המערכת אינה מושכת את הכסף ישירות, אלא פועלת ככלי עזר מרכזי: היא מפיקה עבורכם את מסמכי החשבוניות ומאפשרת להוריד קובץ מס"ב מוכן, אותו תוכלו להעלות בקלות למערכת המס"ב לביצוע החיוב בפועל

ביצוע הריצה: הפעלת מחזור החיוב החודשי עבור כל הלקוחות שנבחרו בבת אחת.

אוטומציה מלאה של פקודות היומן: עם השלמת הפעולה, המערכת מפיקה באופן אוטומטי את מסמכי ההכנסה הרלוונטיים, רושמת אותם כהכנסה בחשבון האישי של המייצג, ובמקביל מקטלגת אותם כהוצאת שכר טרחה מוכרת בתיק של העוסק שחויב, ללא שום צורך בהקלדה כפולה

עסקה חדשה: יצירה והפקה של מסמכי חיוב והכנסה ידניים בצורה מהירה ובזמן אמת עבור שירותים שאינם כלולים בריטיינר השוטף.

מסמך המשך ומסמך מרכז: ניהול רצף מסמכים (כגון סגירת חשבונית עסקה פתוחה והפיכתה לחשבונית מס קבלה עם קבלת התשלום בפועל) וריכוז מספר עסקאות או דרישות תשלום נפרדות למסמך מרכז אחד.

זיכויים: הפקת מסמכי זיכוי מדויקים ומבוקרים ישירות מהמערכת